IPO投資|オンデック IPO上場承認!(7360)

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IPO投資

オンデックがIPO承認されました。
オンデックの上場日は12月29日(火)、東証マザーズです。
IPOのブックビルディング申し込み期間は、12/11(金)~12/17(木)となってます。
IPO当選発表日は、12月18日(金)です。

管理人はIPO当選ナシでした。

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オンデック

 

オンデックの事業内容は、M&Aに関する仲介、斡旋、アドバイザリー業務・企業及び事業の再生、再構築に関するアドバイザリー業務・企業、事業のデューデリジェンス業務です。

 

当社が営むM&Aアドバイザリー業務は、企業が買収や合併を行う際に譲渡希望者と買収希望者の仲介(以下「仲介形式」という)、またはいずれか一方のフィナンシャルアドバイザーとして助言(以下「FA形式」という)を行うものであります。
当社は「企業の成長と変革の触媒となり、道徳ある経済的価値を創出する。」ことを企業理念としております。
M&Aは単なるマッチングではなく、2社以上の会社が1つのグループを形成し、企業の成長を実現させていくための手段であり、当社の業務の本質は、M&Aというプロジェクトの最適な推進を実現する「プロジェクト・マネジメント業務」と認識しております。
M&Aの対象となる事業をそのビジネスモデルから深く理解し、自らが当事者の視点をもって業務にあたることで、M&Aの成約そのものは当然のこと、M&A後の事業の成功を見据えた利害関係者の調整や、各種論点の整理、課題への対応案の検討等を適切に行い、M&Aのプロフェッショナルとして本質的なサポートを提供してまいります。

オンデック目論見書より

 

 

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オンデックのIPO情報

企業名 株式会社オンデック
上場市場 東証マザーズ (7360)
企業URL https://www.ondeck.jp/
抽選申込期間 12/11~12/17
上場日 12/29
公開株数 632,500株
想定価格 1,270円
仮条件
主幹事 野村証券
SBI証券幹事 あり
幹事証券会社 大和証券、みずほ証券、SBI証券、岡三証券、東証証券、藍澤証券、エース証券、楽天証券、マネックス証券

一部既存株主には90日間180日間のロックアップがかかっておりますが、一部90日間は公開価格1.5倍で売却の可能性があります。

調達資金の使途は、設備投資資金としてM&Aプラットフォームの構築及び業容拡大に対応するための本社移転に、運転資金としてM&Aプラットフォームの企画・設計に係る費用、本社移転費用にそれぞれ充当する予定です。

オンデックは、マザーズの小型案件で、想定価格も低め、公開株数も少なめになっています。
コロナ禍の今、業種的には人気化しにくい内容に思えますが、初値はそれなりに上昇しそうです。

 

 

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